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8年获利340% 工银核心价值长跑取胜

上传时间:2022-05-01

  过去十年间,中国的通胀率高时一度达到8%,低时则曾显现出通缩迹象。投资者的长期回报能否抵抗通胀的威胁并实现增值?在投资回报的标杆方面,一些海外投资大师往往被投资者提及。巴菲特在1963年收购了BerkshireHathaway公司,从那时开始,这家公司股价从不足8美元上涨到超过18万美元。按照年化回报来看,巴菲特的投资年均回报为22.1%。另一位投资大师彼得林奇执掌麦哲伦基金期间,长期的年化回报为16%左右。在国内市场上,投资者在过去数年中也有很多类似的投资选择。以2005年成立的银行系基金首个权益类产品工银瑞信核心价值为例,其成立以来的年化回报接近20%。据万德数据统计显示,截至3月7日,工银瑞信核心价值净值涨幅为342.04%,大幅超越同期大盘涨幅,同期上证指数仅上涨75.61%。按年化回报看,截至3月7日,工银瑞信核心价值年化回报为19.03%,在全市场运作超过3年的811只基金中排名第25位。工银瑞信核心价值除了长期回报高之外,也不吝向投资者分红。2009年至2011年底,该基金严格遵照基金契约实施分红,期间分红总额达72亿元,分红比率(三年分红总额/三年平均资产规模)高达91%,并因此获得上证报当年颁发的三年期金基金分红基金奖。此外,从全部基金的表现来看,在国内市场上,成立5年以上的基金中,有175只成立以来的年化回报超过10%,占该类基金数量的36%。除了复利外,从过往基金数据看,投资者长期持有基金获得较好回报的几率更大。根据万德对全部基金业绩数据的统计,在过去三年低迷的市场中,只有44.5%的基金取得了正回报,如果这一时间拉长到五年,则有91.6%的基金取得正回报。按五年的期限看,年化回报超过4%的基金也达到51%。在此期间,沪指五年内上涨幅度为-6.16%,三年内上涨幅度为-30.06%。 金放

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